装配式建筑行业未来趋势分析：总包推进智能转型业务外延

时间: 2024-06-15 14:42:21 | 作者: 框架结构围护填充体系 1

随着钢结构技术发展，钢框架体系的运用，围护结构不再需要承担承重的任务，从而促进了玻璃幕墙等轻质围护结构的发展。在双碳目标下，绿色建筑的要求将持续提高，作为建筑节能中重要一环的BIPV市场前景十分广阔，凭借工程端较高的相关性，钢结构企业将业务外延，布局BIPV业务。业务外延，积极布局光伏建筑一体化(BIPV)业务。光伏建筑一体化，是在建筑领域应用太阳能发电的一种概念，区别于BAPV在建筑物表面安装光伏发电设备，将建筑物作为光伏方阵支撑载体的方式，BIPV将光伏组件与建筑材料结合，使光伏组件成为建筑围护结构的一部分。BAPV常见于不占用额外空间的建筑屋面，相比之下，替代幕墙的BIPV对光伏组件的要求更高，除了满足发电功能外，还需兼顾建筑结构诸如防火、隔热的基本功能要求。

随着光伏发电技术不断进步，装机规模持续增长，建设成本快速下降，2021年起集中式光伏电站已全面进入平价时代，不再需要财政补贴。光伏成本的快速下降，为光伏建筑一体化的规模化发展奠定了必要基础。

国家鼓励发展光伏建筑一体化，BIPV市场前景广阔。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出到2025年，新建公建、厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。2022年3月，住建部印发《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》，要求积极推广建筑光伏应用，鼓励政府投资公益性建筑加强太阳能光伏应用，提出到2025年全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦的目标。此外，多个地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策。在碳达峰、碳中和的大背景下，政策文件的逐渐落地为光伏建筑一体化奠定了坚实基础，BIPV市场前景十分广阔。

行业内龙头加速布局BIPV市场。精工钢构在2014年进入BIPV市场，不断加强低碳建筑及专业技术的研发，开发了多种绿色建筑产品，具备先发优势。子公司精工能源2021年营收达5.1亿元，占当年总营收的3.4%，净利润0.2亿元，占当年净利的2.9%;东南网架2021年设立与福斯特新能源开发有限公司联手成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，2022年9月与日托光伏签署战略合作协议，共同研发、生产应用于个性化BIPV建筑场景的高端光伏组件;杭萧钢构在2022年4月对合特光电进行了增资扩股，同时基于其钙钛矿方面的优势，持续推进BIPV业务的拓展。

据中研产业研究院《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》分析加工端智能化改造即有助于提高企业员工生产效率，又有助于提升产品质量、精度，从而提高产品附加值。近年来，行业内龙头企业积极加大研发投入，开发新技术，改造制造工艺，促进科研成果在生产领域的应用。鸿路钢构2022年加快在数控激光高精准切割、小型连接件的专业化智能化生产、机器人自主寻位焊接、机器人喷涂等智能化改造及人才培养方面的投入，持续推动智能制造转型;杭萧钢构逐步实现了H型钢构件制造工艺的高度整合和机器人切割、打孔等智能设备的高度集成，实现用人成本的节省和资源的高效率利用;东南网架2020年投资建立了行业首家20万吨新型装配式钢结构数字化工厂，随着产能陆续释放，成本优势显现，人工需求降低约20%。

数字化赋能，行业运营效率提升。2021年行业平均研发费用为4.3亿元，同比增长31.5%，平均研发费用率为3.5%，基本保持稳定，研发支出主要用于数字化平台构建、智能制造转型以及现有工艺的改进。行业内龙头企业积极运用云计算、5G、AI等各种技术性基础设施，提高产能利用率，缩短产业链响应时间，促进营销能力、管理水平和生产技术的提高。精工钢构基于自身特色打造的BIM+数字化协同管理平台已在千余个工程项目中实现应用;杭萧钢构搭建O2O平台万郡绿建，作为连接上下游产业的纽带，提供产品的宣传推广、采购销售和融资服务，盘活自身资源，增强盈利能力。龙头企业数字化改造实现了降本增效和费用结构优化，销售效率、管理水平总体改善，2017年以来龙头企业销售、管理费用率稳步下降。

据中研产业研究院《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》分析钢结构行业的商业模式主要有两种：设计、施工与安装一体化的工程总承包模式(EPC)和专业分包模式。设计、施工和安装一体化的工程总承包模式主要是指由企业向客户提高从钢结构设计、制造、加工以及安装的全方位服务，对承包工程的质量、安全性以及工期全面负责，企业营销模式主要以中标工程为生产和结算单位。工程中标后，先收取一部分订金组织采购和生产，按工程进度分阶段结算销售收入。该类业务模式生产效率高，能够保证工程的安全性和质量，行业内的龙头企业均有采用此模式;专业分包模式主要根据客户需求进行定制化生产制造，其利润主要来源于产品制造，采用这一模式的企业在承揽工程时往往依附于工程总承包单位，利润水平较低，主要被一些中小厂商所采用。

工程总承包模式利润更优。由于工程总承包模式具有周期更短、施工过程中损耗更小、质控要求更高的特点，可以有效地统筹项目进度、成本和质量控制，提高产品质量和产能利用效率，增加产品的利润空间，提高行业盈利能力，工程端龙头公司积极推进业务模式由专业分包向工程总承包转型。

工程总承包模式政策推进力度大。总包模式也有利于提高工程质量，便于控制成本。近年来政策对工程总承包模式支持力度持续增强，各省市纷纷发布了各自的《工程总承包管理实施办法》，大力推行工程总承包模式，截至2022年12月底，已有17省出台地方性总承包管理政策，除山西省之外均明确提出在工程项目中倡导、鼓励或优先采用工程总承包模式，5省转发国家政策，且在文件中均提及鼓励或优先采用工程总承包模式的情况。钢结构目前仍主要应用于公建领域，而在实务中，作为公建主要来源的政府投资项目普遍采用工程总承包的发包方式，大势之下钢结构企业积极适应变化，推进总包业务。

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